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上海理石投资管理有限公司2012年2月注册成立于上海,法定代表人周理。周理担任理石投资执行董事、总裁兼首席投资总监。公司的业务范围主要包括资产管理、投资银行、投资管理、财务顾问等,核心业务为以固定收益证券投资、衍生品对冲套利为代表的稳健型资产管理业务。   


公司的核心管理人员为金融证券界和企业管理界的资深人士,多数在国内外著名金融机构或实业公司工作过,具有15年以上的证券资产管理、投资银行或公司经营管理等从业经验,并有优异的业绩。


公司员工大多数毕业于国内外名校,具有硕士以上学历,具有良好的教育背景,接受过严格的专业训练,有较好的证券资产管理、投资银行等业务的工作经验。



公司资质


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公司荣誉 Honor


香港《财视中国》对冲基金介甫奖:




2015年度中国最佳固定收益策略奖

2015年度中国top30对冲基金经理奖






2016年度最佳收益率票据产品机构投资人

2016年度最具风险控制精神高收益债券产品机构投资人






2016年度 债券投资·介甫奖

最佳收益率票据产品投资机构人






2016年度债券投资·介甫奖

最具风险控制精神高收益债券产品机构投资人




亿信伟业举办的第一届私募基金金亿奖:




2016年度最佳债券策略奖






理石文化 Company Culture


公司愿景:


理石投资作为一家处于快速发展中的公司,以“理性铸就 点石成金”的全体员工所奉行的企业理念和标语,突出我们对于每个投融资项目都秉承着理性思路为本的设计理念,为客户铸就最具高效的投融资服务。


企业宗旨:

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为客户提供优质的投融资服务,成为国内稳健型投资理财专家和股债一体化的投融资顾问,并力争成为国际一流的资产管理公司和企业融资顾问公司。


企业价值观:

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对于一家成立不久的成长型投资公司来说,良好的诚信及负责的态度是公司发展的重要因素。在世风不古、诚信恶化的社会环境下,我们本着以“客户至上 受益至上”的决心和态度,要求每个理石人恪守商业伦理、笃行诚信本分,同时,这也成为我们的兴司之本,为走向国际金融舞台打下扎实基础。


企业精神:

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公司成立至今以3年多的时间,3年来的点滴发展都离不开我们每个理石人的辛劳付出和努力汗水。对于每个客户,在稳健和高效并存的同时,纵使遇到困难和险阻,也不轻言放弃。我们不断的对于产品进行创新,在金融发展领域力求“质与量”的共同飞跃。


企业风气:

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作为一家快速发展中的投资公司,我们拥有这一批阳光青年和全能战士,秉持和公司共同繁荣的价值理念,区别于其他,我们将专业与创新相结合,阳光不失理性,大气不失成熟,青年人的朝气蓬勃和“敢为天下先”的果敢动力正是注入理石不断发展的新鲜血液。



团队特点 Team Features 


1、  创始人拥有20年以上行业经验,风格稳健,业绩出色;

2、  公司架构科学,投资流程清晰,风控严格,经受住了2013债市调整、2015-2016年巨大股灾考验;

3、  投研团队专业功底深厚。包含多名数学、金融等专业的博士(后),员工80%以上具有硕士学历。负责核心技术人员具备多年海外金融工作经;

4、  团队投资经验丰富,新策略开发能力突出。



核心人物 Team Core


周理  公司总裁兼投资总监


复旦大学管理学院运筹学本科和硕士、管理科学与工程专业博士研究生毕业。周理先生在金融证券投资领域有二十多年从业经历,先后任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部、中国货币市场杂志社编辑部,国泰君安固定收益证券总部董事总经理,其所负责的国泰君安证券固定收益自营投资管理,每年为公司创利数亿元;招商基金总经理助理兼固定收益投资总监、基金经理。任安泰债券型基金经理期间,年化回报率 7.91%;任招商安本增利债券型基金经理期间,年化回报率 13.44%。美国雷曼兄弟上海代表处首代兼中国区研究主管、高级副总裁;长江养老首席投资总监,管理资产300亿。


周理先生曾参与筹建银行间同业拆借市场和银行间债券市场,熟悉国内外证券市场;既有投资操作的多年经验,又有宏观大局的高度,对固定收益投资和量化对冲整体投资经验丰富,风格稳健,业绩出色。


孙伯豪  信息技术总监


1986年南京大学硕士毕业,1996美国夏威夷大学数学博士毕业。近20年美国金融机构的工作经历并担任高级技术主管。 曾服务的主要公司有Moody’s  KMV, CA, USA;Shinsei Bank Japan;Risk Management Solution, CA, USA。2015年1月加入理石投资,负责交易程序开发业务。


孙际录  风险管理经理


北京航空航天大学硕士。在通信、IT领域耕耘10多年,先后服务于中兴,华为,IBM等公司,2016年1月加入理石投资,在这之前任IBM大客户经理。孙先生有十多年的二级市场投资经验,对投资风险的控制有自己独特的理解,理论与实践结合,在私募行业更加实用。



总裁寄语 President Speech


理石风采


周理,上海理石投资管理有限公司执行董事、总裁兼首席投资总监。具有复旦大学管理学院本科、硕士和博士研究生学历。金融证券领域从业20余载,参加过中国人民银行与国际货币基金组织联办的高级金融规划培训班,曾公派赴海外系统学习国际金融市场投资交易实务,并先后任中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心高级经理,国泰君安证券固定收益证券总部董事总经理,招商基金总经理助理兼固定收益投资总监、基金经理,美国雷曼兄弟公司高级副总裁、上海代表处首席代表兼中国区研究主管,长江养老保险首席投资总监等,曾参与筹建银行间同业拆借市场和银行间债券市场,负责筹办《中国货币市场》杂志,领导管理过君得利一号等系列券商、公募基金、养老金、私募基金的理财产品,熟悉国内外证券市场及证券投资,尤其对固定收益投资、套利对冲、中小企业挂牌与融资等项目经验颇丰。


灵感来源专业,专业造就财富


对于一家处于快速成长发展中的公司而言,诞生之初的各种艰辛和不易,可以说始终都浮现在理石投资CEO周理的脑海里,作为金融科班出生的周总,通过自己在金融行业的多年摸索,最终选择了自己创业。


谈及创业理石的灵感和动机时,周总坦言道,“多种因素促就了自己创业的灵感和动机。


一方面,多年金融证券行业的从业经历,使得我和创业团队对投资和财富管理有许多经验和感悟,也有不少共识。另一方面,目前,我们国家经济和社会快速发展,居民生活水平不断提高,财富不断累积已达到几十万亿的巨大规模,货币供应量高达130万亿,对理财产品提出了多样化的理念和巨大需求。而这些理念和需求,对于我们正处在起步发展阶段的财富管理行业来说,其实还很难有效实现,中国金融业一定会继续改革开放,以适应时代发展的要求,这就为我们创业提供了巨大的机会。


创业之初,私募基金还处于灰色地带,但我们坚信私募基金是为这个国家提供正能量的,国家一定会为私募基金正名,这也许需要3-5年甚至更长的时间,但我们可以立即开始边干边做好准备边等待阳光普照的时刻来临。我们怀着梦想,坚持顶住“奔私”以后的职业光环落差、薪酬待遇落差、公司发展短期不确定性等种种不利带来的巨大压力,制定了较为完整的公司运作计划,结合专业团队的投资理念和市场前沿的关注,义无反顾地开始了私募基金的旅途。结果阳光普照的来临却是比预期大大提前,在2014年初公司通过了中国证券投资基金业协会的备案,成为可以管理私募基金产品的金融机构, 2年积累也开始发酵,公司发展步入了快速成长的阶段。”


作为成立刚过三年的民营企业,仍然会遇到很多问题,很多事情仍然处在快速成长初期,与那些国有企业和外资公司相比较,民营企业属于弱势群体,与各机构的合作、人才招聘等都会不同程度的存在一些困难环节。“鉴于私募基金管理条例的出台,我们依旧发现在这一块金融领域中存在着巨大的发展空间,而且各金融机构已经陆续打开了与我们这样的私募基金合作的大门,所以创业之初的困扰已然转变成为如今的动力,我们力争设计出多样化的理财产品为不同层次的客户提供优质的服务。”周总道。


因为用心,所以信赖


放眼目前金融行业不胜枚举的私募基金,要想脱颖而出、鹤立鸡群并非易事。对此,理石投资CEO周理认为,用心,所以会有过硬的专业技能,出众的投资业绩以及独一无二的特色专长,这三者缺一不可。对于一个投资机构来说,首先,最重要的就是业绩,一目了然的“成绩回报单”,无疑是最能得到客户信赖的“亮眼之处”。


“其次,以我们的专业和诚信来为客户理好财,获得客户的信任。”周总自信道。“最后,找准自己的特色,做自己擅长的事情,把品牌塑造作为重中之重。让更多人知道理石文化,了解理石的点点滴滴,信赖理石,成为终生的朋友和合作伙伴。”


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人品+专业+勤奋=人才


如今,正是不少应届生在茫茫职海生涯中寻寻觅觅的火热季节,对于企业来说,也同样是给自己补充新鲜血液的大好时节,多种多样的招聘渠道,各式各样的优秀人才,如何脱颖而出就成了求职者们共同面临的问题所在。


“古语云,做事先做人。我们自然最看中的是一个人的人品。要求我们每个理石人都能学会感恩,与人为善,勤奋工作。特别是在财富管理行业,我们要为客户服务,如果人品不过关,便很难为客户考虑得面面俱到,很难遵循我们倡导的“客户至上,受益至上”的服务理念,如此极易影响我们整个团队的工作。第二是专业能力,逻辑清晰、热爱投资、敏感数据,因为我们面对的是千变万化的资本市场,必须要有一定能力的人才能把握这些跌宕起伏的局势。第三是抗压力程度。我们要求的员工都可以是全能战士,具有坚忍不拔的毅力,有较强的心理承受能力,有沉着冷静的品质。”周总提到。


的确,资本市场某些时候就好像是过山车,跌宕起伏,剧烈波动,很多的事情尤其投资能力的培养不是一蹴而就的,漫长的学习过程,才能让我们自己得到最好的成长。



寄语


作为一位金融市场的前辈,理石投资CEO周理语重心长的说道:“我们更希望可以把理石投资发展成为一个长青、专业的财富管理平台,热诚欢迎与我们拥有同样理念和价值观的有志之士和有能之士加入一起执手共赢,我们真诚的希望成就事业、成就梦想,通过我们整个团队的通力合作,更好地为客户提供适销对路的优质理财产品,理石投资在不远的未来发展成为一流的资产管理公司,并能成为上市公司。”



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