首次购买流程

First time purchase process


1

微信公众号“理·财-个人中心”:手机号注册,登录,并按照提示完成合格投资者承诺、实名证件认证、风险测评;


2

个人中心-我的-我的账户:补充银行卡信息,完成合格投资者认定(购买产品所必需,也可以在签约购买时一并完成);


3

微信公众号“理·财-个人中心”:手机号注册,登录,并按照提示完成合格投资者承诺、实名证件认证、风险测评;


4

产品主页未显示“首次购买”,即该产品不在购买开放期,可选择“预约产品”待运营人员审核回复,或选择同策略其他产品;


5

签约流程:风险匹配告知书确认-基金协议阅读-认申购单(含银行卡信息)-双录(确保头像清晰,录音录像全程只有投资人单独参与)-统一用印;等待运营人员辅助审核;


6

线下打款,将投资金额转入指定账户,并保留打款证明,上传至系统流程中;


7

冷静期24小时后,完成线上回访问卷;


8

购买完成。


上海理石投资管理有限公司   2022-11-30 本文章135阅读